Ventas y caja

Etiquetas de ventas, cotizaciones y órdenes

Las etiquetas sirven para marcar de dónde vino o de qué tipo es cada venta: la aplicación de delivery por la que entró el pedido, un canal como WhatsApp, una venta mayorista. Después podés ver cuánto vendiste por cada una y filtrar tus ventas, cotizaciones y órdenes por ellas.

Es el mismo catálogo de etiquetas que usás en los artículos.

Crear las etiquetas (en el panel)

Las etiquetas se crean en el panel. En la caja solo se eligen de la lista, así todos los cajeros usan los mismos nombres y no aparecen variantes como "Pedidos Ya", "pedidosya" y "PY".

Entrá a Configuración › Catálogo › Etiquetas.
Creá cada etiqueta con el nombre que querés ver en los reportes.

Para crear, renombrar o eliminar etiquetas hace falta el permiso "Editar artículos", el mismo que para categorías y marcas. También se las podés pedir a Punto AI.

Las cajas reciben la lista sola: una etiqueta nueva aparece en la caja en cuanto tiene conexión.

Etiquetar una venta en la caja

Armá la venta como siempre.
Abrí las opciones de la venta (el botón de tres puntos al lado del carrito) y elegí "Etiquetas".
Tocá las etiquetas que correspondan: la que está marcada se ve llena, y tocándola de nuevo se desmarca. Si son muchas, usá el buscador de arriba.
Cerrá la ventana y cobrá la venta. No hace falta guardar: lo que tocaste ya quedó en la venta.

Funciona también sin internet: la lista de etiquetas queda guardada en la caja.

Si la lista está vacía, todavía no se crearon etiquetas en el panel.

Etiquetar una orden

En modo orden, las mismas "Etiquetas" de las opciones marcan la orden entera (el título dice "Etiquetas de la orden"). Al tocar "Ordenar", la orden sale con esas etiquetas.

Para cambiar las etiquetas de una orden que ya está tomada:

Entrá a Órdenes en la caja y abrí la orden.
En el menú de acciones de la orden, elegí "Etiquetas".
Tocá las etiquetas para marcarlas o desmarcarlas y cerrá la ventana. Cada cambio se aplica en el momento; si no se pudo guardar, la etiqueta vuelve a como estaba y te avisa.

Cambiar las etiquetas de una orden necesita conexión, como el resto de la gestión de órdenes. Una orden ya cobrada no se edita desde ahí: sus etiquetas ya pasaron a la venta, y se cambian en la venta.

Cuando cobrás una orden, la venta lleva las etiquetas de la orden más las que agregues en el cobro. Si cobrás varias órdenes juntas, la venta lleva las de todas.

Cotizaciones y notas de crédito

Una cotización se etiqueta igual que una venta. Cuando la facturás, la venta hereda sus etiquetas automáticamente.
Una nota de crédito lleva las mismas etiquetas que la venta que corrige. Así lo devuelto resta en la misma etiqueta en la que sumó la venta.

Cuánto vendiste por cada etiqueta

Entrá a Reportes › Ventas por etiqueta (es la pestaña Etiquetas de Ventas).
Elegí el período arriba a la derecha.
Para ver una sucursal o una caja puntual, tocá "Filtros" en la tabla.

Arriba ves los totales reales del período: bruto, devoluciones, descuentos y neto, comparados con el período anterior. Son los mismos números que el Dashboard de Ventas.

La tabla tiene una fila por etiqueta, con la cantidad de ventas, el bruto, los descuentos, lo devuelto y el neto, y una fila "Sin etiqueta" con lo que se vendió sin marcar. Las ventas anuladas no cuentan. El botón "Excel" descarga la tabla.

Una venta con dos etiquetas cuenta en las dos filas. Por eso la tabla no tiene fila de total: los totales reales son los de arriba. Cuando pasa, el reporte lo avisa.

Filtrar ventas y órdenes por etiqueta

Entrá a Ventas › Transacciones (o a la pestaña Cotizaciones de la misma pantalla).
Tocá "Filtros" y elegí una o varias etiquetas en "Etiquetas".
El listado muestra solo lo que tiene al menos una de las etiquetas elegidas, y el total del pie suma solo eso.

Para las órdenes es igual, en Reportes › Órdenes, pestaña Listado.

También podés escribir el nombre de la etiqueta en el buscador del listado. Todos estos listados tienen una columna "Etiquetas" que podés mostrar u ocultar desde "Columnas".

Filtrar artículos por etiqueta

En Catálogo, tocá "Filtros" y elegí una o varias etiquetas en "Etiquetas". El listado muestra los artículos que tienen al menos una, y el contador de resultados cuenta solo esos.

Cambiar las etiquetas de una venta ya hecha

Abrí la venta desde Ventas › Transacciones.
Tocá "Editar".
En "Etiquetas", sumá o quitá las que correspondan y guardá.

Las etiquetas se pueden cambiar aunque la venta sea una factura ya emitida o sea de un mes ya cerrado: no forman parte del documento fiscal ni cambian ningún monto.

Renombrar o eliminar una etiqueta

Al renombrar una etiqueta, todas las ventas y órdenes que la tenían muestran el nombre nuevo, también en el reporte.

Una etiqueta que ya está en ventas, cotizaciones u órdenes no se puede eliminar: borrarla cambiaría tus ventas pasadas. Si ya no la querés usar, renombrala.

Preguntas frecuentes

¿Por qué en la caja no puedo escribir una etiqueta nueva? Para que todas las cajas usen los mismos nombres y el reporte por etiqueta no se parta en variantes de lo mismo. Creala en Configuración › Catálogo › Etiquetas y aparece en la caja.

Una venta tiene dos etiquetas. ¿Aparece en los dos filtros? Sí. Una venta con "PedidosYa" y "Promoción" aparece si filtrás por cualquiera de las dos, y en el reporte cuenta en las dos filas. Por eso, si sumás lo que da cada etiqueta, el resultado puede ser mayor que lo que vendiste en total.

¿Las etiquetas salen impresas en el ticket? Solo si la plantilla de impresión que usás incluye el bloque "Etiquetas". Si no lo incluye, son de uso interno para clasificar y filtrar. Nunca forman parte del documento fiscal.

¿Qué diferencia hay con las etiquetas de un producto en la orden? Las etiquetas de una línea de la orden (por ejemplo "sin sal" para la cocina) son indicaciones para preparar ese producto y se escriben libremente. Las de este artículo marcan la venta o la orden entera y salen del catálogo.

Etiqueté mal una venta sin internet. ¿Se puede corregir? Sí. Cuando la venta se sincronice, corregila desde el panel con "Editar", como cualquier otra venta.