Ventas y caja

Cotizaciones

Una cotización es un presupuesto: armás el carrito con lo que el cliente está pensando llevar, se lo entregás impreso o le mandás el link al PDF, y no pasa nada más — no se cobra, no se descuenta stock, no se emite ningún documento fiscal. El cliente puede volver después y convertirla en una venta real.

Antes de empezar

No hace falta tener la caja abierta para cotizar — a diferencia de una venta, una cotización no depende de que haya un turno de caja en curso.

Armar y guardar una cotización

Cambiá el modo de venta a "Cotización" desde el selector de modo.
Agregá los productos como en cualquier venta. Podés aplicar descuentos y elegir una lista de precios si corresponde.
Si querés sumar una propuesta escrita (qué incluye, plazos, forma de trabajo), abrí las opciones de la venta y elegí Nota. Admite un texto largo, de hasta 5000 caracteres, con varios párrafos: sale en el PDF como Observaciones.
Guardá la cotización. Queda numerada con su propio correlativo, independiente de la numeración de tus facturas. El número lo pone la caja en el momento, haya conexión o no.
Entregásela al cliente imprimiéndola o mandándole el link al PDF (ver abajo).

Mandarle el PDF al cliente

Cada cotización tiene un link a su PDF: lo abrís vos o tu cliente desde el teléfono o la computadora, sin cuenta ni contraseña. El PDF lleva tu logo y los datos de tu negocio, el número de la cotización, el cliente, el detalle con precios y descuentos, las Observaciones de esa cotización y, al pie de la última hoja, el total con su desglose y, si los configuraste, la validez, las condiciones y la nota.

Las Observaciones son la nota de esa cotización: la que escribiste en la caja con Nota, o en el panel al abrir la cotización y elegir Editar. Salen enteras y con sus párrafos, aunque ocupen más de una hoja. A diferencia de la nota al pie de Configuración, que es la misma para todas, cada cotización tiene las suyas.

Entrá a Ventas › Cotizaciones y abrí la cotización.
Tocá el botón de opciones (los tres puntos) y elegí:
- Descargar PDF para verlo o guardarlo.
- Copiar link del PDF para pegarlo en un WhatsApp, un email o donde quieras.
- Compartir PDF para mandarlo con las apps de tu teléfono (aparece si tu aparato lo permite).

En la caja, abrí la cotización en la lista de transacciones y elegí Ver PDF: es el mismo PDF que recibe tu cliente. Necesita conexión a internet; sin conexión podés imprimir la cotización en el ticket con Reimprimir.

El link lo mandás vos: Punto no le envía nada a tu cliente por su cuenta.

Si conectaste tu asistente de inteligencia artificial a Punto, también le podés pedir el link de una cotización y te lo devuelve para que lo compartas.

El link muestra siempre lo que dice la cotización hoy: si la editás, quien lo abra ve la versión nueva. Si la anulás, el link deja de abrir.

Configurar lo que dice el PDF

Entrá a Configuración › POS › Cotizaciones. Ahí definís:

Validez en días: el PDF dice hasta qué fecha vale el presupuesto, contando desde el día en que lo armaste. En 0, no muestra validez.
Mostrar el desglose de impuestos: detalla cuánto impuesto incluye el total, por tasa.
Condiciones comerciales: forma de pago, plazo de entrega, lo que quieras aclarar.
Nota al pie: un texto corto al final del documento.

El logo y los datos del negocio salen de Configuración › Empresa. Guardá y la próxima vez que se abra el link ya sale con los cambios.

Si tenés la caja abierta en más de una pestaña del navegador, cotizá desde la que está usando la caja: igual que para vender, las otras pestañas avisan "Esta caja está abierta en otra pestaña".

Convertir una cotización en venta

Cuando el cliente vuelve y decide comprar:

Buscá la cotización guardada en la lista de transacciones. Las que hiciste en esta caja aparecen aunque no haya conexión.
Elegí "Facturar". Los productos se cargan al carrito con el precio que quedó cotizado en su momento, no el precio vigente hoy — es el precio que se le prometió al cliente.
Completá el cobro como una venta normal (ver Cómo cobrar una venta en la caja).

Si querés cotizar algo parecido para otro cliente sin tocar la original, usá "Duplicar" en lugar de "Facturar": arma un carrito nuevo con las mismas líneas, sin ningún vínculo con la cotización de origen.

Anular una cotización

Si la cotización se hizo por error o el cliente no la va a usar, anulala. Desde el panel: abrí la cotización (Ventas › Cotizaciones), menú de opciones › "Anular cotización", escribí el motivo y confirmá. Desde la caja: en la lista de transacciones, abrí la cotización y elegí "Anular". Hace falta conexión.

La cotización no se borra: queda en la lista como "Anulada", con su número, y ya no se puede facturar. Anularla no toca el stock ni la caja, porque la cotización nunca los movió. Una cotización que ya se facturó no se anula: lo que se anula es la venta.

Preguntas frecuentes

¿La cotización descuenta stock? No. Guardar una cotización nunca mueve inventario, ni siquiera para productos que se arman con receta.

¿Puedo cotizar sin conexión a internet? Sí. La caja numera la cotización, la guarda y la podés imprimir en el momento. Cuando vuelve la conexión se envía sola, sin que tengas que hacer nada, y aunque el envío se reintente no se duplica. Mientras tanto la ves en la lista de transacciones de esa caja.

¿Puedo facturar una cotización sin conexión? Sí, si la hiciste en esta misma caja: la encontrás en la lista de transacciones y la facturás como siempre. Las cotizaciones hechas en otra caja o desde el panel hay que buscarlas con conexión.

¿Qué pasa si esta caja todavía no tiene la numeración de cotizaciones? Pasa en un equipo que nunca se conectó desde que se instaló esta función. La caja te avisa al cotizar y la numeración se carga sola apenas se conecte a internet.

¿El link al PDF funciona sin internet? No. La cotización necesita conexión para guardarse, y el PDF se arma con los datos guardados, así que para abrir el link también hace falta internet.

Mi cliente abrió el link y dice que no encuentra la cotización. ¿Qué pasó? Lo más probable es que la cotización se haya anulado, o que el link haya llegado cortado. Volvé a copiar el link desde la cotización y mandáselo de nuevo.

¿Cuánto texto puedo poner en las Observaciones? Hasta 5000 caracteres, con los párrafos que quieras. Alcanza para una propuesta de varias páginas: el PDF las reparte en las hojas que hagan falta y deja el total al final.

Si cambio el precio de un producto después de cotizarlo, ¿la cotización se actualiza? No. El precio queda fijo en el momento en que se guardó la cotización, y es ese precio el que se usa si después se convierte en venta.