Ventas y caja

Bolsillos de saldo de clientes

Los bolsillos le permiten a tu cliente dejar plata cargada por adelantado y consumirla después, separada por uso. Por ejemplo, una cantina escolar puede tener un bolsillo "Almuerzo" y otro "Merienda": el padre carga saldo en cada uno y el chico consume contra ese saldo sin pagar en el momento.

El saldo de un bolsillo nunca queda negativo: el tope de lo que se puede consumir es lo que hay cargado.

Activar el módulo y crear los bolsillos

Entrá a Configuración › Módulos y activá Bolsillos (está en la categoría Cobros).
Entrá a Configuración › Catálogo, pestaña Bolsillos.
Creá cada bolsillo con su Nombre (por ejemplo, "Almuerzo") y el Impuesto de la carga, que es el impuesto con el que se factura cada carga de ese bolsillo.

Un bolsillo no se borra: si dejás de usarlo, desactivalo. El saldo que ya tenían los clientes en ese bolsillo se sigue viendo en su ficha.

Cargar saldo en la caja

Cargar saldo es una venta: el cliente paga y recibe su comprobante, igual que en cualquier compra.

En la caja, elegí al cliente al que le cargás el saldo.
Abrí Opciones de venta y tocá Cargar saldo.
Elegí el bolsillo y escribí el monto.
Cobrá la venta con el medio de pago que corresponda.

Cuando la venta se guarda, el saldo queda acreditado en ese bolsillo. La carga funciona también sin conexión: se acredita cuando la caja vuelve a sincronizar.

La opción Cargar saldo aparece apagada si no elegiste cliente, si el cliente es una persona a cargo de otro (a esas personas se les transfiere saldo desde su titular) o si todavía no creaste ningún bolsillo. Una carga no se puede vender a crédito.

Cobrar con saldo en la caja

Armá la venta normalmente y elegí al cliente.
Al cobrar, elegí el medio Saldo.
Elegí el bolsillo: ves cuánto tiene disponible cada uno.
Confirmá el cobro.

El cobro con saldo no emite una factura nueva: la factura ya se emitió cuando se cargó el saldo. Lo que se imprime es un comprobante interno del consumo. Con la conexión activa, el saldo del cliente también se ve en el recuadro del cliente dentro del carrito.

Si el saldo no alcanza

Se aplica todo lo que hay en el bolsillo y el resto lo cobrás con otro medio de pago en el mismo cobro. Por detrás, el sistema carga en el bolsillo la diferencia que pagó el cliente y después descuenta el consumo completo.

Cuándo no se puede cobrar con saldo

El medio Saldo aparece apagado, con el motivo, cuando:

no hay conexión a internet (el saldo se comparte entre todas las cajas, así que se verifica en el momento);
no elegiste cliente, o tu usuario no tiene permiso para cobrar con saldo;
la venta es a crédito, o es el cobro de una orden o de un espacio;
la venta está marcada como interna o sin impuesto;
en el carrito hay una carga de saldo, un vale o una gift card.

Ver y ajustar el saldo de un cliente

Entrá a Contactos › Clientes y abrí la ficha del cliente.
Andá a la pestaña Financiero. Ahí ves el saldo de cada bolsillo y la lista de Movimientos de saldo: cargas, pagos, ajustes y transferencias, con fecha y usuario.
Para corregir un saldo, tocá Ajustar, elegí el Bolsillo, la Operación (Sumar o Restar), el Monto y escribí el Motivo. El motivo es obligatorio y queda registrado.

Personas a cargo y transferencias

Un cliente titular (por ejemplo, un padre) puede tener personas a cargo (sus hijos), cada una con su propio saldo por bolsillo.

Desde la pestaña Financiero del titular, tocá Agregar persona. Podés crear una persona Nueva o vincular a alguien que Ya es cliente.
Con Transferir saldo (en el menú de cada persona a cargo) le pasás saldo del titular a una persona a cargo, en un bolsillo. No se puede transferir más de lo que tiene el titular en ese bolsillo.
Quitar de la familia solo es posible con los bolsillos de esa persona en cero. Si tiene saldo, dejalo en cero antes con un ajuste.

En la ficha de una persona a cargo se ve "A cargo de" con el nombre de su titular. En Contactos › Clientes podés mostrar u ocultar a las personas a cargo con el filtro Personas a cargo.

Enlace de consulta para el cliente

En la pestaña Financiero, junto a Movimientos de saldo, abrí Más acciones y elegí Copiar enlace de consulta. Mandáselo al cliente: con ese enlace ve sus saldos y movimientos (y los de sus personas a cargo, si es titular) sin poder modificar nada. Si el enlace llegó a quien no debía, usá Regenerar enlace: el anterior deja de funcionar.

Controlar cargas, consumos y saldos

Entrá a Ventas › Bolsillos y elegí el período. Vas a ver:

Cargado, Consumido y Saldo por entregar (todo el saldo que tus clientes tienen a favor, es decir, lo que todavía te pueden consumir).
Diferencias detectadas y la sección Diferencias contra el precio de lista: consumos que se descontaron del saldo por debajo del precio de lista, separados por usuario y por caja.
Por bolsillo y Consumido por producto.

El saldo por entregar es de todo el comercio: no se divide por sucursal.

Anular o devolver una carga

Una venta de carga se anula o se devuelve con nota de crédito como cualquier otra venta (ver Anular una venta y emitir una nota de crédito), y el saldo cargado se descuenta del bolsillo en el mismo momento.

Si el cliente ya usó parte de ese saldo, la anulación o la devolución se rechaza entera: el bolsillo nunca puede quedar negativo. En los movimientos del cliente, la reversa aparece como "Anulación de carga" o "Devolución de carga".

Preguntas frecuentes

¿Puedo cobrar con saldo sin internet? No. Cargar saldo sí funciona sin conexión, pero cobrar con saldo necesita conexión.

¿El consumo con saldo suma a mis ventas del día? No. El ingreso se registra cuando se carga el saldo. El consumo solo descuenta mercadería del stock y saldo del bolsillo.

¿Se puede devolver un consumo hecho con saldo? Hoy no hay un flujo para eso. Si hace falta devolverle el saldo al cliente, usá Ajustar en su ficha con el motivo.

¿Quién puede cargar o cobrar con saldo en la caja? Los usuarios cuyo rol tiene esos permisos. Se configuran en Configuración › Roles y permisos.