Configuración
Conectar Fish y cargar tus clientes
Si usás Fish, podés conectarlo con Punto para que tus clientes aparezcan en tu Fish con sus datos y con lo que compraron: cuántas veces vinieron, cuánto gastaron, cuándo fue su última compra, cuánto deben. Con eso armás segmentos y campañas en Fish sin cargar nada a mano.
Antes de empezar
- Necesitás una cuenta de Fish con acceso a la API.
- En Punto, necesitás permiso para editar los datos de la empresa.
Crear la clave en Fish
- En Fish, entrá a Configuración › API y creá una clave nueva.
- Marcale los permisos Crear y actualizar contactos y Ver canales. Las claves de Fish nacen sin algunos permisos y no se pueden sumar después: si te falta uno, creá otra clave.
- Copiá la clave completa. Empieza con
pcp_.
Conectarla en Punto
- Entrá a Configuración › Integraciones y, en la fila Fish, tocá Conectar. También podés ir directo a Fish.
- Pegá la clave en Clave de Fish y tocá Conectar.
- Punto prueba la clave con Fish. Si está bien, la guarda y empieza a cargar a todos tus clientes activos. Si no, te dice qué revisar y no guarda nada.
La clave queda guardada de forma segura: en pantalla solo se ven sus últimos cuatro caracteres.
Elegir el WhatsApp
Con Fish conectado, en la tarjeta WhatsApp elegí cuál de los WhatsApp de tu cuenta de Fish va a usar Punto para escribirles a tus clientes. Solo aparecen los canales de WhatsApp: el SMS u otros canales no se listan. Si tu cuenta todavía no tiene un WhatsApp conectado, conectalo primero en Fish y volvé a abrir esta página.
Qué datos de cada cliente llegan a Fish
Cada cliente llega con su nombre, su teléfono y su email, y con estos campos, que Punto crea en tu Fish al conectar:
- Ciudad, País, Género, Cumpleaños y Cliente desde.
- Compra a crédito: si tiene crédito habilitado.
- Primera compra, Última compra y Último pago.
- Cantidad de compras, Total comprado, Ticket promedio y Monto de la última compra.
- Deuda y Saldo a favor.
- Última sucursal y Categoría preferida.
Los números son los mismos que ves en el reporte de clientes: las ventas anuladas no cuentan y las devoluciones se restan. Los montos van en la moneda de tu comercio.
Solo se cargan los clientes. Los proveedores y los empleados nunca salen de Punto.
Cuándo se actualizan
Solos. Cada vez que un cliente compra, paga una cuenta, le anulás una venta o le hacés una devolución, o cuando editás su ficha, vuelve a cargarse en Fish con sus datos al día. Los cambios llegan a Fish en pocos minutos.
Si archivás un cliente, en Fish queda archivado. Si unificás dos clientes repetidos, en Fish el que queda suma la historia de los dos y el otro queda archivado.
Ver cómo va la carga
En la tarjeta Clientes ves cuántos están Cargados, cuántos En espera y cuántos No se pudieron cargar, y el último aviso si hubo alguno. La página muestra el estado de cuando la abriste: para ver el avance, recargala.
Desconectar
En la tarjeta Conexión, tocá Desconectar y confirmá. Punto borra la clave y deja de cargar clientes. Lo que ya estaba en Fish queda en Fish.
Para usar otra clave sin desconectar, tocá Cambiar clave, pegá la nueva y tocá Guardar clave. Si la clave nueva es de otra cuenta de Fish, elegí de nuevo el WhatsApp.
Preguntas frecuentes
Un cliente dice "Teléfono repetido: se cargó sin teléfono". ¿Qué pasó? En Fish cada teléfono puede ser de un solo contacto. Si dos clientes de Punto tienen el mismo teléfono, el segundo se carga sin teléfono para no mezclarlos. Lo más probable es que sea la misma persona cargada dos veces: unificalos desde la ficha del cliente y en Fish quedan bien.
La conexión dice que Fish rechazó la clave. La clave se borró en Fish o le faltan permisos. Creá una nueva con los permisos de arriba y pegala con Guardar clave. Los clientes que quedaron esperando se cargan solos apenas se reconecta.
¿Fish cambia algo en mis clientes de Punto? No. Los datos van de Punto a Fish. Si cambiás algo de un cliente en Fish, en Punto no cambia.
¿Puedo elegir qué clientes se cargan? Se cargan todos los clientes activos. Para trabajar con una parte, armá un segmento en Fish con los campos de arriba.