Primeros pasos

Pedirle un informe en PDF al asistente

Punto AI puede convertir un análisis en un informe en PDF listo para leer, imprimir o mandar: un resumen, las cifras que importan, gráficos, tablas cortas, conclusiones y recomendaciones. Sirve para presentarle el mes a un socio, llevar el cierre al contador o guardar cómo le fue a una sucursal.

Si lo que necesitás es la lista completa de registros para trabajar en una planilla, eso es un Excel: mirá Pedirle reportes en Excel al asistente.

Cómo pedirlo

Abrí Asistente (o el botón flotante del asistente, o la app del teléfono) y pedilo con tus palabras. Por ejemplo:

"Armame un informe en PDF de cómo vendimos en septiembre contra agosto, con gráficos por categoría y recomendaciones."
"Quiero un informe del stock crítico con qué conviene comprar primero."
"Haceme un PDF para mi socio con las ventas del trimestre por sucursal."

También podés charlar primero con el asistente y, cuando el análisis te sirva, pedirle "pasalo a un informe".

El asistente:

Consulta los datos que hacen falta (ventas, stock, clientes, finanzas…) y hace las cuentas con la calculadora del sistema.
Arma el informe y te muestra una tarjeta con el título, el período, las cifras destacadas y las secciones que incluye.
Tocá Descargar y el PDF se baja a tu equipo. En el teléfono también aparece Compartir, para mandarlo por WhatsApp o por correo.

Un ejemplo

Para "cómo vendimos en septiembre contra agosto", el informe queda así:

Encabezado con el logo, la razón social y el documento fiscal de tu negocio, el título, el período y la sucursal.
Resumen: "Septiembre cerró en 45.300.000, un 12,4 % más que agosto. El crecimiento vino sobre todo de Bebidas."
Cifras destacadas: ventas de septiembre, variación contra agosto y cantidad de ventas.
Ventas por categoría: un gráfico de barras con agosto y septiembre lado a lado, y una tabla con las cinco categorías que más cambiaron.
Conclusiones y recomendaciones: por ejemplo, reforzar el stock de las categorías que crecen antes del fin de semana.
Fuentes: al final, qué datos se consultaron para cada cifra, gráfico y tabla, de qué período y de qué sucursal.

Los montos y porcentajes salen con la moneda y el formato de números de tu negocio.

Por qué podés confiar en los números

Ninguna cifra la escribe el asistente. El asistente redacta el texto, pero cada monto, cantidad o porcentaje sale de una consulta real a tus datos o de la calculadora del sistema, y se inserta en el informe tal como lo devolvió el sistema.
Las fuentes están a la vista. Cada cifra destacada, gráfico y tabla lleva un número entre corchetes, por ejemplo [1], que corresponde a una entrada de la sección Fuentes al final del documento.
Lo que opina el asistente es análisis. Frases como "creció fuerte" o "conviene reponer" son la lectura del asistente sobre esas cifras: tomalas como una sugerencia.

Lo que conviene saber

Hasta 5 páginas. El informe es un resumen para leer, con pocos gráficos y tablas cortas (hasta 15 filas). Si pedís algo que no entra, el asistente lo acorta.
Es una foto del momento. El informe se arma con los datos al momento de pedirlo, y la fecha y hora quedan impresas. Si lo volvés a descargar otro día desde la conversación, sale el mismo documento; para datos nuevos, pedí un informe nuevo.
Permisos: el asistente consulta con tus permisos y tus sucursales. Lo que tu rol no puede ver, tampoco entra al informe.
No consume créditos aparte: solo los mensajes del asistente, como cualquier otra pregunta.
En la caja no está disponible: los informes se piden desde el panel o desde la app del teléfono.

Preguntas frecuentes

¿Por qué el asistente me dijo que no podía incluir algo? Porque no encontró una consulta que respalde ese dato (por ejemplo, un indicador que el sistema no registra). Prefiere dejarlo afuera antes que poner un número sin respaldo.

¿Puedo cambiarle algo al informe? Sí: pedíselo en el chat ("sacá la tabla de clientes", "agregá un gráfico por medio de pago") y arma una versión nueva.

Mi logo no aparece en el PDF. El informe usa el logo cargado en los ajustes de tu negocio. Si no hay logo, o no se pudo cargar en ese momento, el informe sale igual con el nombre del negocio.

¿Cuál es la diferencia con el Excel? El Excel trae todas las filas para que las trabajes vos; el informe trae el análisis ya hecho, con gráficos y conclusiones, para leer o mandar.