Primeros pasos

Pedirle reportes en Excel al asistente

Además de responder preguntas, Punto AI arma reportes a tu medida y te los entrega en Excel. Sirve para los cortes que no están en ninguna pantalla: combinar dos meses, quedarte solo con algunos productos, elegir qué columnas ver o agrupar a tu manera.

Cómo pedirlo

Abrí Punto AI (o la app del teléfono) y escribí lo que necesitás, como se lo pedirías a alguien de tu equipo. Por ejemplo:

"Pasame en Excel las ventas de julio y agosto, solo de Coca Cola y Sprite, con fecha, cliente, cantidad y total."
"Quiero una planilla con lo comprado a cada proveedor este año."
"Bajame el stock de hoy valorizado, por depósito."

Más abajo hay ejemplos para cada tipo de reporte.

El asistente:

Busca los artículos, categorías, clientes o sucursales que nombraste. Si un nombre coincide con más de uno (por ejemplo, dos productos que se llaman parecido), te pregunta cuál es antes de seguir.
Arma el reporte y te muestra una tarjeta con el nombre del reporte, el período, la sucursal, los filtros que aplicó, una vista previa de las primeras filas y cuántas filas tiene en total.
Tocá Descargar y el archivo se baja a tu equipo. En el teléfono también aparece Compartir, para mandarlo por WhatsApp o por correo.

Qué trae el archivo

Una hoja Datos con las columnas que pediste, en ese orden. Los montos y las cantidades son números de verdad: podés sumarlos, filtrarlos y hacer gráficos en Excel. Al final va una fila con los totales.
Una hoja Filtros que dice qué reporte es, el período, la sucursal, los filtros, quién lo generó y cuándo. Así, si se lo mandás al contador, sabe exactamente qué está mirando.

Los números salen del sistema, no del chat: el asistente solo indica qué reporte armar, y el archivo se genera con los mismos datos que ves en el panel.

Qué podés pedir hoy

El asistente arma cinco tipos de reporte. Si tu pedido encaja en más de uno (por ejemplo, "un Excel de productos" puede ser lo vendido, lo comprado o el stock), te pregunta cuál querés antes de armarlo.

En todos podés combinar varios períodos (un rango largo o meses sueltos), filtros (solo ciertos artículos, sucursales, proveedores, clientes, categorías…) y agrupar por la columna que quieras: al agrupar, las cantidades y los montos se suman.

Ventas por línea

Una fila por cada artículo vendido: fecha, documento, tipo (contado, crédito o devolución), sucursal, caja, vendedor, cliente, artículo, categoría, marca, cantidad, precio, descuento, total, impuesto, comisión, medios de pago, costo y utilidad. Las devoluciones van en negativo, así el total es tu venta neta, y las ventas anuladas no aparecen.

"Las ventas de septiembre por vendedor y por medio de pago."
"Lo vendido por mes y por categoría este año, con costo y utilidad."

Compras por línea

Una fila por cada artículo comprado: fecha, documento y timbrado del proveedor, contado o crédito, sucursal, proveedor, artículo, categoría del artículo, categoría de gasto, centro de costo, lote y vencimiento, cantidad, costo unitario, total e impuesto. Salen los mismos números que en Compras: sin las compras anuladas.

"Todo lo que le compré a Distribuidora Norte en el primer semestre, con costo unitario."
"Las compras a crédito de agosto agrupadas por proveedor."

Stock

Una foto de tu stock en el momento en que lo pedís (no tiene período): artículo, sucursal, depósito, lote y vencimiento, existencia, stock mínimo, costo promedio y valor al costo (existencia por costo promedio). Aparecen también los artículos sin existencia, que son los que hay que reponer. Son los mismos números de Niveles de Stock. Si pedís el stock a una fecha pasada, el asistente te avisa que el reporte es del stock actual.

"El stock de hoy valorizado, agrupado por categoría."
"Los lotes que tengo en la sucursal Centro, con su vencimiento."

Clientes

Una fila por cliente con sus datos (nombre, razón social, documento, teléfono, email, dirección, ciudad, cumpleaños, desde cuándo es cliente) y lo que compró en el período que pidas: cantidad de compras, unidades, total, descuentos, ticket promedio y última compra. También trae su saldo a crédito de hoy, el mismo que ves en la ficha del cliente. Los clientes que no compraron en el período también aparecen, con cero: si querés solo los que compraron, pedíselo así.

"La lista de clientes de Asunción con teléfono y email."
"Los clientes que compraron este año, ordenados por total, con su saldo a crédito."

Egresos de Finanzas

Una fila por cada salida de plata de tus cuentas: fecha, cuenta, categoría y su código, centro de costo, sucursal, proveedor, origen (gasto, compra, pago a proveedor, cuota, devolución a un cliente…), descripción, medio de pago y monto. Las transferencias entre tus cuentas no aparecen, porque la plata no sale del negocio. Si pedís solo los "gastos", el asistente deja afuera las devoluciones a clientes.

"Los gastos de agosto por categoría y centro de costo."
"Todo lo que pagué a proveedores este trimestre, por cuenta."

Lo que conviene saber

Permisos: el asistente arma el reporte con tus permisos y tus sucursales. Cada tipo de reporte pide el mismo permiso que su pantalla (ventas, compras, stock, clientes o Finanzas): si tu rol no la puede ver, el asistente tampoco puede armar ese reporte.
Período máximo: hasta dos años en total (el stock no tiene período: es el de hoy). Si el resultado tiene más de 100.000 filas, la tarjeta te avisa y no ofrece el archivo: pedilo con un período más corto, una sucursal o más filtros. El asistente nunca te entrega un archivo recortado.
El período queda fijo: si volvés a tocar Descargar otro día desde la conversación, se baja el mismo período y la misma sucursal que pediste, con los datos al momento de descargar.
No consume créditos aparte: solo el mensaje del asistente, como cualquier otra pregunta.
Queda registrado: cada descarga queda anotada con quién la hizo, qué reporte y cuántas filas tenía.
En la caja no está disponible: los archivos se piden desde el panel o desde la app del teléfono.

Preguntas frecuentes

¿Puedo pedirle otros reportes, como caja o producción? Todavía no. Si pedís un reporte que el asistente no puede armar, te lo dice. Para el resto, usá el botón Excel de cada pantalla del panel.

El asistente me mostró números en el chat, ¿son los mismos del archivo? La vista previa de la tarjeta sale del mismo reporte que el archivo. El archivo tiene todas las filas y el total calculado por el sistema.

¿Por qué me preguntó cuál producto quería? Porque el nombre que escribiste coincidía con más de un artículo, o con ninguno. Prefiere preguntarte antes que armarte un reporte con el producto equivocado.