Primeros pasos

Pedirle reportes en Excel al asistente

Además de responder preguntas, Punto AI arma reportes a tu medida y te los entrega en Excel. Sirve para los cortes que no están en ninguna pantalla: combinar dos meses, quedarte solo con algunos productos, elegir qué columnas ver o agrupar a tu manera.

Cómo pedirlo

Abrí Asistente (o el botón flotante del asistente, o la app del teléfono) y escribí lo que necesitás, como se lo pedirías a alguien de tu equipo. Por ejemplo:

"Pasame en Excel las ventas de julio y agosto, solo de Coca Cola y Sprite, con fecha, cliente, cantidad y total."
"Quiero una planilla con lo vendido por mes y por categoría este año."
"Armame un Excel con las ventas de la sucursal Centro de la semana pasada, con vendedor y medio de pago."

El asistente:

Busca los artículos, categorías, clientes o sucursales que nombraste. Si un nombre coincide con más de uno (por ejemplo, dos productos que se llaman parecido), te pregunta cuál es antes de seguir.
Arma el reporte y te muestra una tarjeta con el nombre del reporte, el período, la sucursal, los filtros que aplicó, una vista previa de las primeras filas y cuántas filas tiene en total.
Tocá Descargar y el archivo se baja a tu equipo. En el teléfono también aparece Compartir, para mandarlo por WhatsApp o por correo.

Qué trae el archivo

Una hoja Datos con las columnas que pediste, en ese orden. Los montos y las cantidades son números de verdad: podés sumarlos, filtrarlos y hacer gráficos en Excel. Al final va una fila con los totales.
Una hoja Filtros que dice qué reporte es, el período, la sucursal, los filtros, quién lo generó y cuándo. Así, si se lo mandás al contador, sabe exactamente qué está mirando.

Los números salen del sistema, no del chat: el asistente solo indica qué reporte armar, y el archivo se genera con los mismos datos que ves en el panel.

Qué podés pedir hoy

Por ahora el asistente arma reportes de ventas por línea: una fila por cada artículo vendido. Podés elegir entre estas columnas:

Fecha y hora, día o mes.
Documento, tipo (venta al contado, a crédito o devolución), sucursal, caja y vendedor.
Cliente y su documento fiscal.
Artículo, SKU, categoría y marca.
Cantidad, precio unitario, descuento, total, impuesto y comisión.
Medios de pago del documento.
Costo y utilidad.

Y combinarlas como quieras:

Varios períodos: un rango largo ("de julio a septiembre") o varios sueltos ("enero y marzo").
Filtros: solo ciertos artículos, categorías, marcas, clientes, vendedores, sucursales o cajas; solo ventas a crédito o solo devoluciones; artículos cuyo SKU contiene un texto; líneas por encima o por debajo de un monto.
Agrupado: por mes, por día, por artículo, por categoría, por vendedor o por la combinación que necesites. Al agrupar, las cantidades y los montos se suman, y el archivo agrega la cantidad de líneas de cada grupo.

Las devoluciones aparecen en negativo, así el total es tu venta neta. Las ventas anuladas no aparecen.

Lo que conviene saber

Permisos: el asistente arma el reporte con tus permisos y tus sucursales. Si tu rol no puede ver los reportes de ventas, no lo puede armar.
Período máximo: hasta dos años en total. Si el resultado tiene más de 100.000 filas, la tarjeta te avisa y no ofrece el archivo: pedilo con un período más corto, una sucursal o más filtros. El asistente nunca te entrega un archivo recortado.
El período queda fijo: si volvés a tocar Descargar otro día desde la conversación, se baja el mismo período y la misma sucursal que pediste, con los datos al momento de descargar.
No consume créditos aparte: solo el mensaje del asistente, como cualquier otra pregunta.
Queda registrado: cada descarga queda anotada con quién la hizo, qué reporte y cuántas filas tenía.
En la caja no está disponible: los archivos se piden desde el panel o desde la app del teléfono.

Preguntas frecuentes

¿Puedo pedirle una tabla que no sea de ventas? Todavía no. Si pedís un reporte que el asistente no puede armar, te lo dice. Para el resto de los reportes, usá el botón Excel de cada pantalla del panel.

El asistente me mostró números en el chat, ¿son los mismos del archivo? La vista previa de la tarjeta sale del mismo reporte que el archivo. El archivo tiene todas las filas y el total calculado por el sistema.

¿Por qué me preguntó cuál producto quería? Porque el nombre que escribiste coincidía con más de un artículo, o con ninguno. Prefiere preguntarte antes que armarte un reporte con el producto equivocado.