Contactos y cobranzas

Factura a nombre de una empresa y clientes duplicados

Cuando varias personas piden factura a nombre de la misma empresa, Punto usa un solo cliente por documento fiscal (RUC, CUIT, RUT o el que corresponda en tu país): no se crea un cliente nuevo por cada factura. A una persona, en cambio, se la reconoce por su teléfono. Y si ya tenés clientes repetidos de antes, los podés unificar en uno solo.

Facturar a nombre de una empresa desde la caja

En la caja, abrí el cliente de la venta y quedate en Crear cliente.
Escribí solo el documento fiscal de la empresa y tocá la lupa (o Crear cliente).
La caja pone en la venta el cliente de esa empresa y cierra la ventana. Si la empresa ya era tu cliente, usa ese; si no, lo crea con la razón social que figura en el padrón.

No aparece una lista para elegir: para un mismo documento fiscal hay un solo cliente de facturación. Si cincuenta empleados de una empresa piden factura a nombre de la empresa, todas esas ventas quedan en el mismo cliente.

Sin conexión

La caja sigue facturando:

Si la empresa ya estaba guardada en la caja, la usa igual.
Si no, te pide la razón social y factura con ese dato. Cuando vuelve la conexión, Punto asigna esa venta al cliente de la empresa (o lo crea), sin duplicarlo aunque otra caja haya facturado a la misma empresa.

Mientras no hay conexión, a ese cliente nuevo no se le puede vender a crédito.

Cuando importa la persona

Si cargás nombre, teléfono, documento personal, email o cumpleaños, el alta es la de una persona: alguien a quien le hacés pedidos, envíos, ventas a crédito o le sumás puntos. Una persona puede tener el mismo documento fiscal que su empresa.

Mientras completás los datos, la caja te muestra Ya es tu cliente si encuentra a alguien con ese teléfono o con el mismo nombre. Tocalo para usarlo en la venta en vez de crear otro. Dos clientes no pueden tener el mismo teléfono ni el mismo documento personal.

Unificar clientes repetidos desde el panel

Entrá a Contactos › Clientes y abrí el cliente que querés conservar.
Tocá Unificar con….
Vas a ver los clientes que parecen el mismo: los que tienen el mismo documento fiscal y la misma razón social, el mismo teléfono o el mismo documento personal vienen marcados; los que solo tienen un nombre parecido aparecen con Revisar y sin marcar.
Si falta alguno, buscalo en Otro cliente.
Tocá Unificar.

El cliente que tenés abierto es el que queda. Si preferís conservar al otro, abrí su ficha y unificá desde ahí.

Qué pasa al unificar

Los clientes elegidos se archivan, no se borran. Su ficha dice con quién se unificaron.
Sus ventas, cobros, notas de crédito y cotizaciones se ven en la ficha del que queda, y su deuda se suma a la de él.
Pasan al que queda: el saldo a favor, los puntos, el saldo de los bolsillos, las personas a cargo, las direcciones, las notas, los packs y los pedidos abiertos.
Las señas siguen siendo del cliente y se pueden usar al cobrarle al que queda.
Si al que queda le faltaba el teléfono, el email, el documento o el cumpleaños, se completa con el del otro.
Las facturas ya emitidas no cambian: siguen con los datos del comprador con los que se emitieron.
Si una caja todavía tenía al cliente archivado en una venta, pasa sola al que quedó.

Unificar lo puede hacer un usuario con permiso para editar clientes y sin sucursales asignadas, porque un cliente es de toda la empresa.

Con el asistente

Desde Asistente podés pedir, por ejemplo:

"¿Tengo clientes duplicados?"
"Unificá los clientes repetidos."
"Juntá a Juan Pérez con JUAN PEREZ."

El asistente te muestra los grupos que encontró, te propone cuál conservar en cada uno (el cliente de facturación de la empresa, o si no el que más compró) y unifica todos los grupos que aprobés con una sola confirmación. Los que solo se parecen en el nombre te los pregunta uno por uno. Se pide desde el asistente del panel o de la app del teléfono.

Preguntas frecuentes

¿Puedo deshacer una unificación? No desde la pantalla. El cliente archivado no se pierde y queda registrado quién lo unificó y cuándo.

¿Por qué no unifica a todas las personas de una misma empresa? Porque cada persona puede tener sus propios pedidos, envíos o crédito. Solo se juntan si además tienen el mismo nombre, el mismo teléfono o el mismo documento personal.

Facturé a una empresa y la caja creó un cliente con otro nombre. ¿Qué hago? Abrí el cliente que querés conservar y unificá el otro desde Unificar con….