Contactos y cobranzas

Clientes y proveedores

Los clientes y proveedores son los contactos con los que tu comercio se relaciona: a los clientes les vendés, a los proveedores les comprás. Cada uno se carga por separado, y desde su ficha podés ver su historial, su crédito y sus direcciones.

Cómo cargar un cliente o proveedor

1. Entrá a Contactos › Clientes (para un cliente) o Contactos › Proveedores (para un proveedor).
2. Hacé clic en "Nuevo".
3. En General, cargá el nombre o razón social.
4. Si el país lo requiere para facturación, cargá el tipo y número de documento (RUC, cédula u otro documento de identidad según corresponda).
5. En Contacto, cargá el teléfono. Se muestra y se carga en formato nacional, sin necesidad de agregar el prefijo del país.
6. Si querés habilitarle venta a crédito a un cliente, en Comercial activá esa opción y definí un tope de saldo si corresponde (ver ventas a crédito y cobranzas).
7. Guardá. Las sub-pestañas (General, Contacto y Comercial) solo ordenan el formulario: todo se guarda junto con un solo botón.

Un cliente también se puede crear desde la caja, al armar la venta: abrí el cliente de la venta y usá Crear cliente. Está explicado en Clientes sin duplicados y factura a RUC.

Un contacto es cliente O proveedor, nunca las dos cosas a la vez. Si un mismo comercio te compra y a la vez te vende (algo común en distribución), tenés que cargarlo dos veces: una vez como cliente y otra como proveedor. No hay forma de convertir uno en otro después de creado — si te equivocaste de tipo al cargarlo, dalo de baja y creá uno nuevo del tipo correcto.

Direcciones

Un cliente puede tener más de una dirección guardada (por ejemplo, para entregas a distintos domicilios). Desde la ficha del cliente (pestaña Datos, sub-pestaña Contacto) podés agregar todas las direcciones que necesites y marcar una como predeterminada. Cada dirección admite una referencia en texto libre para ayudar a ubicarla (por ejemplo, "portón negro, timbre 2").

Para que el envío llegue al lugar justo, marcá la ubicación en el mapa de la dirección: tocá el mapa para poner el pin y arrastralo hasta la casa. Si la dirección todavía no tiene ubicación, el mapa arranca en tu sucursal. También podés pegar un link de Google Maps o elegir una de las sugerencias mientras escribís la dirección: el pin se mueve solo.

Si el campo Dirección está vacío, al poner el pin se completa con la calle, la ciudad y el barrio de ese punto. Si ya escribiste una dirección, mover el pin no la cambia; para reemplazarla por la del mapa, tocá Usar la dirección del mapa.

Lo mismo funciona al cargar una dirección de envío desde la caja. Sin internet el mapa no se ve, pero la dirección se carga igual.

Importar clientes o proveedores desde una planilla

Si ya tenés tus contactos en una planilla, podés importarlos en lugar de cargarlos uno por uno, desde la misma sección de Clientes o Proveedores. Al usar el modo "actualizar" para una reimportación, te recomendamos verificar los contactos resultantes: hoy la identificación de duplicados por teléfono en ese modo puede no reconocer correctamente contactos ya existentes y crear una copia en lugar de actualizarlos. Usar el número de documento como referencia en la planilla reduce ese riesgo.

Buscar un contacto

Podés buscar un cliente o proveedor por nombre, razón social, teléfono, email o número de documento desde el listado correspondiente. La búsqueda recorre todos tus contactos, no importa cuántos tengas, y no distingue mayúsculas ni tildes: "ramirez" encuentra a "Ramírez". Si escribís varias palabras, aparecen los contactos que tienen todas, en cualquier orden ("perez juan" encuentra a "Juan Pérez").

Con Estado elegís ver los activos, los archivados o todos. El botón Excel descarga todos los contactos que coinciden con la búsqueda y los filtros, no solo la página que estás viendo.

También se puede buscar un cliente directamente al armar una venta en la caja, sin necesidad de salir a esta sección.

Preguntas frecuentes

¿Puedo dar de baja un cliente o proveedor? Sí. Al darlo de baja, se archiva y deja de aparecer en las búsquedas normales, pero se conserva su historial de ventas o compras.

¿Puedo tener dos clientes con el mismo número de documento cargado por error? El sistema no bloquea esa duplicación automáticamente, así que conviene revisar antes de cargar un cliente nuevo si ya existe con ese documento.

¿Los usuarios internos del sistema (mi equipo) están en esta misma sección? No. Los usuarios que operan la caja o el panel se administran aparte, en Equipo — no son clientes ni proveedores.